Épargne Plurielle accompagne les personnes morales dans l’étude de leurs placements de trésorerie.
Notre mission
Relier le placement de la trésorerie aux besoins réels de l’entreprise. Avant de comparer les solutions, il faut identifier les échéances, la réserve disponible, les projets, les risques acceptables et les règles fiscales applicables à la structure.
Un taux affiché ne suffit pas à choisir : la disponibilité, les frais, les conditions de garantie et le risque de perte doivent être examinés ensemble. L’objectif est de documenter une décision adaptée à la société, sans promettre une performance ni une économie fiscale automatique.
Comment se déroule l’étude ?
- Recenser les besoins d’exploitation, d’investissement et de financement.
- Distinguer la réserve immédiatement disponible des sommes pouvant être immobilisées.
- Comparer les conditions écrites des solutions envisagées : frais, échéances, garanties et risques.
- Faire valider le traitement comptable et fiscal du dossier avec les conseils de l’entreprise.
- Préciser les modalités d’accompagnement et de suivi dans les documents remis.
Immatriculation et catégories professionnelles
Le registre officiel ORIAS, consulté le 13 octobre 2026, indique Épargne Plurielle, SIREN 815 089 743, sous le numéro 16003696, inscrite dans les catégories suivantes :
- Conseiller en investissements financiers (CIF) : inscription depuis le 8 juillet 2016, association professionnelle CNCEF Patrimoine.
- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) : inscription depuis le 30 juin 2023.
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) : inscription depuis le 30 août 2024.
Ces statuts correspondent à des activités distinctes. Une inscription au registre ne garantit ni le capital investi ni les résultats d’un placement. Le registre mentionne que le cabinet n’est pas autorisé à encaisser des fonds destinés à être confiés à un assureur ou à un établissement de crédit.
Rémunération et information avant toute décision
Demandez le document d’entrée en relation et les conditions de la prestation proposée. Ils doivent préciser l’activité exercée, les partenaires concernés, les frais, la rémunération du cabinet et les éventuelles commissions liées aux produits. Une commission intégrée au produit reste un élément à connaître dans la comparaison des coûts.
Le premier rendez-vous de découverte présenté ci-dessous est gratuit. Cela ne signifie pas que tout placement ou toute prestation ultérieure est sans frais : les conditions applicables doivent être explicitées avant un engagement.
Votre interlocuteur
Alexandre Juvé est votre interlocuteur pour préparer l’étude de votre trésorerie et coordonner les échanges utiles au dossier.
Profil professionnel : linkedin.com/in/alexandrejuve.
Contact
- Téléphone : 01 84 60 25 30
- Email : contact@placement-tresorerie.fr
- Bureau : 51 rue de l’Échiquier, 75010 Paris
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